Podpísané. Slovenské elektrárne majú nového spolumajiteľa
Obe spoločnosti potvrdili predaj prostredníctvom dcérskych spoločností – Enel Produzione a EP Slovakia BV. Proces predaja väčšinového podielu v elektrárňach bol oficiálne spustený 10. júla 2014.
„Technicky sa predaj uskutoční formou prevodu celého 66% podielu, ktorý drží Enel Produzione na novo vzniknutú spoločnosť („HoldCo“). Následne môže EP Slovakia získať až 100% základného kapitálu HoldCo. Tento prevod spoločnosti HoldCo na EP Slovakia bude realizovaný v dvoch fázach,“ uviedol Daniel Častvaj, vedúci marketingu a komunikácie EPH.
Dve fázy
Najprv predá Enel polovičný podiel na základnom kapitále HoldCo spoločnosti EP Slovakia za 375 miliónov eur, z čoho 150 mil. eur bude zaplatené pri uzavretí prvej fázy (closing). Zvyšných 225 mil. eur zaplatí EPH pri uzatvorení druhej fázy.
„Finálna čiastka môže byť iná, pretože sa pre jej určenie ešte použije mechanizmus úprav,“ dodal Častvaj.
Druhou fázou je uplatnenie predajnej alebo nákupnej opcie zo strany Enel Produzione, resp. EP Slovakia. Opcie sa môžu uplatniť do 12 mesiacov odkedy jadrová elektráreň Mochovce získa povolenie na skúšobnú prevádzku reaktorov 3. a 4. bloku.
„Na základe súčasného plánu prác je možné uplatniteľnosť týchto opcií očakávať v prvom polroku 2019,“ uviedol Enel.
Po uplatnení ktorejkoľvek z oboch opcií prevedie Enel zostávajúci 50% podiel na základnom kapitále HoldCo na EP Slovakia za ďalších 375 mil. eur. Táto čiastka bude splatná v okamžiku vysporiadania predaja a je taktiež závislá od mechanizmu úprav. Záverečné vysporiadanie a uzavretie druhej fázy je podmienené získaním finálneho povolenia na komerčnú prevádzku budovaných blokov v Mochovciach.
Mechanizmus úprav
Celková cena za súčasný podiel Enelu v SE, teda 750 mil. eur, bude ešte predmetom mechanizmu úprav. Spoločnosť EPH aj Slovenské elektrárne vo svojom stanovisku vysvetlili, že spomínané úpravy sa vypočítajú nezávislými odborníkmi, budú aplikované po dokončení druhej fázy predaja a budú reflektovať jednotlivé parametre, vrátane vývoja čistej finančnej pozície SE, vývoja cien energií na slovenskom trhu, úroveň účinnosti prevádzky Slovenských elektrární (meranej voči referenčným hodnotám stanoveným v zmluve) a hodnotu (tzv. Enterprise Value) 3. a 4. bloku Mochoviec.
Dohoda taktiež stanovuje, že v prípade, ak by sa ani jedna z opcií neuplatnila podľa vyššie uvedených podmienok, tieto opcie by mohli byť v každom prípade uplatniteľné od 30. júna 2022. V tomto prípade, bude úprava protihodnoty brať do úvahy skutočnú hodnotu nových jadrových blokov.
Transakciu ešte musia schváliť protimonopolné úrady Európskej únie. Po dokončení prvej fázy budú SE dekonsolidované z účtov skupiny Enel, čo bude znamenať zníženie čistého dlhu skupiny o 375 miliónov eur.
Spojenie lídrov
Slovenské elektrárne sú najväčším producentom elektriny u nás. Ich výrobné portfólio zahŕňa jadrové, tepelné, vodné i fotovoltické zdroje s celkovým inštalovaným výkonom 4 521 MW. Jadrové elektrárne tvoria približne 1 940 MW, 3. a 4. blok Mochoviec budú mať s celkovú kapacitu 942 MW.
Vlani spoločnosť vyrobila celkovo 22 105 GWh elektriny, čistá dodávka elektriny bola 20 215 GWh, vrátane elektriny vyrobenej vo VE Gabčíkovo. Tú od marca 2015 prevádzkuje štátna Vodohospodárska výstavba. Celkovo na Slovensku vyrobili 27 254 GWh elektriny, pričom hrubá spotreba dosiahla 28 690 GWh. Spoločnosť sa tak podieľala na výrobe elektriny takmer 81 percentami. Slovenské elektrárne tiež v roku 2014 vyrobili 781 GWh tepla.
Prevádzkový zisk Slovenských elektrární (EBITDA) bol v minulom roku vo výške 531 miliónov eur, čistý zisk bol 170 mil. eur. EBITDA za prvých 9 mesiacov tohto roka dosiahla 789 mil. eur.
Energetický a průmyslový holding pôsobí prevažne v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Taliansku, Veľkej Británii, Maďarsku a Poľsku. Zahŕňa viac než 40 podnikov z oblasti ťažby uhlia, výroby tepla a elektriny z klasicky aj obnoviteľných zdrojov vrátane distribúcie týchto energií. Venuje sa aj obchode s elektrinou, plynom, resp. ich dodávke koncových odberateľom.
Holding EPH je v slovenskej energetike pevne etablovaný. Prostredníctvom akcií v SPP Infrastructure pôsobí v preprave (eustream), distribúcii (SPP-distribúcia) i skladovaní plynu (Nafta, Pozagas). Akcionárom je tiež v Stredoslovenskej energetike a vlastní dva fotovoltické zdroje pri Strážskom. S energetickými komoditami obchoduje EPH prostredníctvom EP Energy.
(c) energia.sk
K téme
