EPH získal megaúver, chystá reorganizáciu
Energetický a průmyslový holding (EPH) sa pred dvoma týždňami dohodol so skupinou bánk na úvere vo výške 1,6 miliardy eur.
„Skupina EPH získala syndikovaný úver so splatnosťou 3, 4 a 5 rokov, kde lídrami transakcie boli medzinárodné banky Citi, ING, Société Générale a UniCredit,“ potvrdil pre náš portál hovorca EPH Daniel Častvaj. „Úver bude skupinou EPH primárne použitý na refinancovanie zadlženosti CE Energy a ďalších súčasných bankových úverov v rámci skupiny EPH,“ uviedol.
Podľa našich informácií sa má použiť aj na refinancovanie pôžičky z roku 2013 na nákup akcií v Slovak Gas Holdingu, cez ktorý sa EPH dostal do štruktúr SPP. Za vstup do slovenského plynárenstva zaplatil sumu 2,6 miliardy eur, vtedajší úver bol vo výške 1,5 miliardy eur.
Častvaj však odmietol, že by mal nový úver slúžiť na financovanie nových akvizícií holdingu. Včera EPH podal záväznú ponuku na kúpu hnedouhoľných aktív, ktoré v Nemecku predáva spoločnosť Vattenfall. Zvažuje tiež zabojovať o uhoľné zdroje v Poľsku, ktoré predáva francúzska spoločnosť EDF.
Syndikovaný úver sa používa v prípade, ak objem úveru vo vzťahu k rizikám, stratégii aj regulačným obmedzeniam presahuje možnosti jednej banky. Rokovania sa začali ešte v minulom roku, zasvätený však bol len úzky okruh ľudí a bánk. Energetický a průmyslový holding využil aktuálnu priaznivú situáciu na trhu, kedy finančné domy poskytujú oproti minulosti úvery s nižšími úrokmi.
Rozmach na Slovensku
V slovenskej energetike EPH zapúšťa čoraz silnéejšie korene. Prostredníctvom spoločnosti SPP Infrastructure, v ktorej má holding manažérsku kontrolu, dnes ovláda prepravu plynu (Eustream), jeho distribúciu (SPP-Distribúcia) aj skladovanie (Nafta, Pozagas a SPP Storage). Celková hodnota ovládaných aktív podľa samotného holdingu presahuje 6 miliárd eur.
EPH tvrdí, že nový úver nijako nesúvisí ani so vstupom firmy do Slovenských elektrární (SE), na ktorom sa v decembri minulého roka dohodli s Enelom. Dvojfázový predaj 66 % akcií v našom najväčšom výrobcovi elektriny má prebehnúť formou prevodu cez spoločnosť EP Slovakia BV, ktorá bola za týmto účelom založená. Oficiálne sídlo má pri amsterdamskom letisku Schiphol, kde sídlia aj ďalšie spoločnosti finančnej skupiny J&T.
Celková cena za akcie Enelu bola dohodnutá vo výške 750 miliónov eur, avšak podlieha mechanizmu úprav a môže sa tak v závere zmeniť.
Bohaté skúsenosti so slovenskou elektroenergetikou však má už EPH vďaka vlastníctvu niekoľkých fotovoltických zdrojov a jednej bioplynky, cez malého dodávateľa energií EP Energy Trading a predovšetkým prostredníctvom podielu v druhom najväčšom dodávateľovi a distribútorovi elektriny SSE, kde má tiež riadiacu kontrolu.
Interná reorganizácia
Hlavnými akcionármi EPH sú českí podnikatelia Daniel Křetinský a Patrik Tkáč, ktorí držia po 37 % akcií. Zvyšok kontrolujú private equity štruktúry ostatných akcionárov J&T. Vo februári však EPH avizovalo, že menšinoví akcionári sa z holdingu stiahnu. Spoločnosť to zdôvodnila tým, že veľkosť a hodnota holdingu výrazne stúpla a akcionári z J&T zvažujú investície do iných oblastí.
Pripravovaný vznik verejne obchodovateľnej entity alebo vstup globálnych infraštruktúrnych a penzijných fondov, ktorý bol ohlásený už v októbri 2015, má ešte viac posilniť snahy EPH v budovaní celoeurópskej energetickej skupiny. V rámci internej reorganizácie chce EPH začleniť všetky svoje infraštruktúrne aktíva v strednej Európe pod spoločnosť EP Infrastructure (EPIF), ktorá sa tak stane ich najvýznamnejšou dcérskou firmou.
© energia.sk
K téme
